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一文读懂海南省农业产业概况

  本文基于农小蜂在运营过程中积累的:海南省农业产值、种植(养殖)规模、产量等数据对海南省农业产业概况进行简析,梳理海南省农业产业基本面及发展趋势,让对农业产业感兴趣的各方更直观、有效的了解海南省农业产业运行和发展态势,为关注农业产业链上下游科研、育种、种植(养殖)、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。

  1. 据国家统计局数据显示,海南省“第一产业增加值”、“农林牧渔业增加值”对GDP的贡献分别为20.79%、21.58%。海南省农林牧渔业总产值常年保持“农业总产值渔业总产值牧业总产值林业总产值”的结构,2022年,农业总产值1253.82亿元,比重约55.19%,常年位列全国第25位;渔业总产值466.57亿元,比重约20.54%,常年位列全国第12位;牧业总产值340.41亿元,比重约14.98%,常年位列全国第25位;林业总产值115.29亿元,比重约5.07%,常年位列全国第27位;农林牧渔专业及辅助性活动产值95.91亿元,比重约4.22%。2010年以来,海南省农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值持续正增长,林业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。

  2. 粮食生产规模中有增,主要产品以稻谷为主,面积、产量分别居全国第28位、27位,2022年生产规模分别为409.5万亩、146.6万吨;蔬菜面积、产量连增5年,分别位列全国第21位、第24位,2022年,种植面积已超400万亩(约401.71万亩),产量已超600万吨(约605.43万吨);果园面积、水果产量连增6年,面积、产量分别居全国第20位、21位,2022年生产规模分别为326.3万亩、563.47万吨,主产水果有香蕉、芒果、菠萝、荔枝、柑橘、莲雾、龙眼、哈密瓜、甜瓜;橡胶产量常年在35万吨左右波动,在全国比重超1/3;椰子面积、产量趋于稳定,2022年产量约22314.84万个;槟榔面积、产量整体呈正增长态势,2022年产量约29.48万吨;胡椒产量连降3年,2022年产量约3.67万吨,占全国产量的97%以上。

  3. 水产品产量结构整体表现为“海水产品产量淡水产品产量”,海水产品产量结构整体表现为“天然生产海水产品产量人工养殖海水产品产量”,2022年水产品总产量为171.18万吨,其中,海水产品128.05万吨,淡水产品43.13万吨。肉类总产量波动下降,产品以猪肉、禽肉为主,禽蛋产量连增4年。

  海南省是一个热带农业资源丰富、农业经济总量和农业人口占比较高的省份,约有80%的土地在农村,60%的户籍人口是农民,20%以上的GDP来自农业,对海南而言,农业不仅是国民经济的基础,也是高质量推进自贸港建设的重要支撑。

  图表1:海南省2022年“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”占GDP比重

  据国家统计局数据显示,2022年,海南省实现地区生产总值(GDP)6818.2亿元,同比增长314.1亿元、增幅约4.83%,位列全国第28位。其中,第一产业增加值1417.8亿元,比上年增长163.4亿元、增幅约13.03%,位列全国第24位,在全国(88345.1亿元)比重约1.6%,在全省GDP中的比重约20.79%;农林牧渔业增加值1471.4亿元,比上年增长170.7亿元、增幅约13.12%,位列全国第27位,在全国(92582.4亿元)比重约1.59%,在全省GDP中的比重约21.58%。

  据国家统计局以及海南省统计局数据显示,海南省农林牧渔业总产值常年位列全国第25位,2022年,海南省农林牧渔业总产值2272亿元,比上年增长3.5%。细分产值结构为“农业总产值渔业总产值牧业总产值林业总产值”。

  其中,农业总产值1253.82亿元,同比较2021年增长4.1%,比重约55.19%,常年位列全国第25位;渔业总产值466.57亿元,同比较2021年增长3.6%,比重约20.54%,常年位列全国第12位;牧业总产值340.41亿元,同比较2021年增长3.0%,比重约14.98%,常年位列全国第25位;林业总产值115.29亿元,同比较2021年下降3.5%,比重约5.07%,常年位列全国第27位;农林牧渔专业及辅助性活动产值95.91亿元,同比较2021年增长12.5%,比重约4.22%。2010年以来,海南省农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值持续正增长,林业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。

  据海南省统计局数据显示,2022年,海南省种植业产值(即:农业总产值)为1253.82亿元,同比较2021年增长4.1%,在全省农林牧渔业总产值中比重约55.19%,常年位列全国第25位,支柱产业为粮食、蔬菜和水果。2022年,海南省粮食种植面积为409.5万亩,同比较2021年增长0.6%,总产量146.6万吨,同比较2021年增长0.4%;蔬菜(含菜用瓜)收获面积401.71万亩,同比较2021年增长1.9%,产量605.43万吨,同比较2021年增长2.8%;水果收获面积326.30万亩,同比较2021年增长4.7%;产量563.47万吨,同比较2021年增长7.2%。

  据国家统计局、海南省统计局数据显示,2010~2018年间,受农业产业结构调整的影响,粮食种植面积逐渐向蔬菜、水果等特色产业让步,海南省粮食种植面积与产量整体呈波动下降趋势。2019~2022年来,海南省粮食种植面积和产量趋稳态势明显,其中,粮食种植面积由408.98万亩小幅波动增长至409.5万亩,4年间增量不到1万亩;产量由144.96万吨小幅波动增长至146.6万吨,4年间增量约1.64万吨。

  据国家统计局数据显示:海南省粮食种植面积与产量整体以稻谷为主。以2021年数据为例,海南省粮食总种植面积为407.16万亩,其中,稻谷339.915万亩,比重约83.48%;粮食总产量为146.03万吨,其中,稻谷127.11万吨,比重约87.04%。

  据国家统计局和海南省统计局数据显示:2010~2016年来,在市场需求的拉动以及海南省各项支农政策的扶持下,海南省蔬菜种植面积与产量呈现逐年增长态势;2017年,受强降雨天气带来的海南省农业种植结构调整影响,蔬菜种植面积下降了6.76万亩,产量也随之下降了0.36万吨;2018年以来,随着乡村振兴相关政策的提出,海南省蔬菜产业再次得到政府以及种植户的重视,种植面积与产量再次呈现逐年增长态势,2022年,种植面积已超400万亩(约401.71万亩),产量已超600万吨(约605.43万吨)。

  据国家统计局数据显示:海南省蔬菜种植面积常年位列全国第21位,产量常年位列全国第24位——产量规模在全国位次落后面积规模3位,意味着单位面积产量与全国平均水平差距较大,同时也还有较大的提升空间。以2021年数据为例,海南省蔬菜种植面积、产量分别为394.35万亩、588.92万吨,在全国同年蔬菜种植面积(32978.57万亩)、产量(77548.78万吨)中比重分为1.2%、0.76;单位面积产量约1493.39千克/亩,与全国平均水平(2351.49千克/亩)相差858.1千克/亩。

  海南省热带水果资源丰富,一直被视为特色高效农业产业,一端连着“民生”,一端连着“三农”,对促进区域经济发展及农民增收均发挥了积极作用。

  海南省位于北纬18~20°,光热资源充足,降水充沛,十分适宜热带水果生长。凭借自身农业资源优势,海南省不断做大做强热带水果产业,素有全国“果盘子”之称。据国家统计局、海南省统计局数据显示,2010年以来,海南省果园面积受农业产业结构调整的影响,整体呈先降后增趋势,最小值为2016年的237.08万亩,最大值为2022年的326.3万亩;水果产量整体随果园面积同步变化,在2010~2016年间呈现波动下降趋势,2017~2022年间呈现逐年增长态势。2022年,海南省果园面积首次突破300万亩(约326.3万亩);年产量则在2011年开始突破400万吨(约401.21万吨),其后仅在2016年受面积下降影响而降至400万吨以下(约237.08万吨),2021年,得益于挂果面积的增加以及单产水平的提升,年产量首次突破500万吨(约525.67万吨),2022年产量已超550万吨(约563.47万吨)。

  据海南省农业农村厅信息显示,海南省拥有29科53属400余个品种的水果,主产水果有香蕉、芒果、菠萝、pg电子游戏官网荔枝、柑橘、莲雾、龙眼、哈密瓜、甜瓜(特别说明:在海南省统计局的统计口径中,椰子、槟榔属于林产品)。

  (备注:2022年细分品类面积数据暂未完全发布 数据来源:国家统计局、海南省统计局 制图:农小蜂)

  据国家统计局、海南省统计局数据显示,海南省水果面积结构整体表现为“芒果香蕉哈蜜瓜荔枝菠萝西瓜柑橘龙眼甜瓜”,以2021年数据为例,海南省果园总面积约为286.52万亩,其中,芒果以99.25万亩位列全省水果种植面积第一大品类,在全省比重约34.64%,其余果品种植面积暂未超过50万亩。海南省水果产量常年以香蕉居首,2022年,海南省水果总产量为563.47万吨,香蕉产量为114.82万吨,在全省比重约20.37%;全省水果种植面积第一大品类(芒果)产量为84.59万吨,在全省比重约15.01%,单产水平相对较低,但市场销售价格整体高于香蕉,生产效益相对较高。

  主要热带水果中,香蕉主栽品种为宝岛、南天黄等,上市时间集中在3月底至6月;芒果主栽品种有台农、贵妃、金煌、象牙、澳芒,上市时间集中在3~9月;龙眼主栽品种有石硖和储良,上市时间一般为3~7月,现在大部分农户选择越冬反季节种植,成本虽高但能弥补鲜果市场空档期,经济效益好;菠萝主栽品种为巴厘,其他品种还有台农系列等,台农系列收购价高出巴厘菠萝2~3倍,但种植技术要求高,分为冬夏两季上市,上市期为每年的3~5月与10~11月,年产值超过15亿元。

  回顾全国各省(自治区、直辖市)果园面积排名近10年变化,国家统计局数据显示,2011年的时候,海南省果园面积曾以267.56万亩位列全国第20位;2012~2020年间,全国大部分省域大力发展水果产业,海南省退居全国第21位;2021年,随着海南省果园面积面积的增加,海南省再次跃居全国果园面积第20位。

  回顾全国各省(自治区、直辖市)近10年果园面积变化,国家统计局数据显示,2011年以来,受全国各地农业产业结构调整及发展规划的影响,陕西、广西、广东、四川、贵州、云南、山东、湖南、江西、湖北、山西、重庆、甘肃、海南、安徽、内蒙古、宁夏、黑龙江、青海、西藏20个省(自治区、直辖市)果园面积整体呈现波动增长趋势,并拉动了全国果园面积的增长,新疆、河北、河南、福建、辽宁、浙江、江苏、北京、吉林、天津、上海11个省(自治区、直辖市)果园面积整体呈现波动下降趋势。

  其中,全国果园面积从2011年的16212.09万亩(约合1.62亿亩)波动增长至2021年的19211.99万亩(约合1.92亿亩),近10年间增量达2999.9万亩(约合0.3亿亩)、增幅约18.5%、年均复合增长率约1.71%;海南省果园面积由2011年的267.56万亩波动增长至2021年的286.52万亩,近10年间增长了18.96万亩,增幅约7.09%,年均复合增长率约0.68%——整体增速显著低于全国平均水平,在全国比重也由2011年的1.65%波动下降至2021年的1.49%。

  回顾全国各省(自治区、直辖市)水果产量排名近10年变化,国家统计局数据显示,2011年以来,海南省水果产量在全国的排名由第19位逐渐退居到全国第22位,产量优势有所减弱。其中,2011~2012年间,海南省水果产量曾位列全国第19位;2013年开始退居全国第20位,其后随着果园面积的下降,产量增幅有限,于2013~2017年间连续6年位列全国第20位;2018年开始,虽然果园面积、产量已在逐年增加,但整体增速较缓,产量被重庆市赶超,连续两年(2018~2019年)退居全国第21位;2020~2021年间,与重庆市一起被贵州赶超,退居全国第22位。

  回顾全国各省(自治区、直辖市)近10年水果产量变化,国家统计局数据显示,2011年以来,随着各产区果园面积、挂果面积的变化以及单产水平的提升,陕西、广西、山东、河南、广东、新疆、河北、四川、湖南、云南、湖北、山西、江苏、甘肃、辽宁、福建、江西、浙江、贵州、重庆、海南、宁夏、吉林、西藏24个省(自治区、直辖市)水果产量整体呈正增长态势,并进一步拉动全国水果总产量的增加,仅安徽、内蒙古、黑龙江、天津、北京、上海、青海7省(自治区、直辖市)水果产量呈波动下降趋势。

  其中,全国水果产量由2011年的21018.61万吨(约合2.1亿吨)波动增长至2021年的29970.2万吨(近3亿吨),近10年间增量达8951.59万吨(约合0.9亿吨)、增幅约42.59%、年均复合增长率约3.61%。海南省水果产量由2011年的401.21万吨波动增加至2021年的525.67万吨,近10年间增量约124.46万吨,增幅约31.02%,年均复合增长率约2.74%——整体增速略低于全国水果产量平均增速,但高于海南省果园面积增速,意味着单产提升速度相对较快,在全国水果产业尤其是热带水果产业发展过程中贡献显著。

  综合来看,目前海南省果园面积、水果产量分别位列全国第20位、第22位。海南省热带水果多数销往岛外市场,销售区域遍及长三角、华北、西南、西北等地区。近年来,电商平台、直播带货等新型销售渠道勃然兴起,海南芒果、荔枝、凤梨等水果已成为生鲜电商的常客,红皮香蕉、无核荔枝、黄皮等特色水果也借助电商出现在消费者面前。2021年,海南省以全国1.49%的果园(面积比重)生产了全国1.75%的水果(产量比重)。

  2022年,海南省渔业总产值为466.57亿元,同比较2021年增长3.6%,比重约20.54%,常年位列全国第12位,2022年水产品总产量为171.18万吨,其中,海水产品128.05万吨,淡水产品43.13万吨。

  据国家统计局数据显示,2010年以来,海南省水产品产量结构整体表现为“海水产品产量淡水产品产量”,海水产品产量结构整体表现为“天然生产海水产品产量人工养殖海水产品产量”。水产品总产量于2010~2016年间随淡水产品产量、海水产品产量的增长同步呈现波动增长态势,并于2016年迎来近12年间的产量峰值214.64万吨,“海水产品”、“天然生产海水产品”也于2016年迎来近12年间的产量峰值168.72万吨、140.75万吨;其后受国内休渔政策以及生态环境相关政策的影响,2017~2021年间,海南省水产品总产量、海水产品产量、天然生产海水产品产量连降5年;2022年,海南省水产品总产量、海水产品产量与2021年相比,再次呈现正增长态势。淡水产品产量、人工养殖海水产品产量近12年间约各增加了10万吨左右,但年间波动幅度、波动量均相对较小,产量规模相对稳定。

  据国家统计局数据显示,近年来,全国各省水产品年产量在0.05万吨~885万吨之间不等,海南省常年位列全国第13位,以2021年数据为例,海南省水产品总产量为164.07万吨,在同年的全国水产品总产量(6463.67万吨)中比重约2.54%。其中,淡水产品36.72万吨,位列全国第17位,在同年的全国水产品总产量(3303.05万吨)中比重约1.11%。

  图表16:2021年全国各省“水产品、淡水产品、海水产品、天然生产海水产品、人工养殖海水产品”产量规模对比

  目前,全国只有“天津、北京、上海、河北、海南、江苏、广西、辽宁、广东、浙江、山东、福建”12个省涉及“海水产品”、“天然生产海水产品”以及“人工养殖海水产品”的规模化生产活动。2021年,海南省海水产品产量为127.38万吨,位列全国第8位,在同年的全国海水产品总产量(3387.24万吨)中比重约3.76%。其中,天然生产海水产品产量100.08万吨,位列全国第5位,在同年的全国天然生产海水产品总产量(1176.11万吨)中比重约8.51%;人工养殖海水产品产量27.3万吨,在同年的全国人工养殖海水产品总产量(2211.14万吨)中比重约1.23%。

  2022年,海南省牧业总产值340.41亿元,同比较2021年同比较2021年增长3.0%,比重约14.98%,常年位列全国第25位。生猪年末存栏323.35万头,同比较2021年增长4.1%,年内出栏410.22万头,同比较2021年增长7.3%,猪肉产量33.86万吨,同比较2021年增长10.9%;禽肉产量31.48万吨,同比较2021年下降2.5%;禽蛋产量5.92万吨,同比较2021年增加17.9%。

  据国家统计局、海南省统计局数据显示,海南省肉类总产量呈现先增后降趋势,整体变化趋势与猪肉产量变化趋同,近12年间,海南省肉类总产量最大值为2013年的82.85万吨,最小值为2020年的58.37万吨,其中2010~2013年间随猪肉产量同步呈现逐年增长态势,2014~2020年间随猪肉产量同步呈现逐年下降趋势,2021~2022年间再次随猪肉产量同步呈现逐年增长态势,其间虽也有与禽肉产量变化趋势一致的情况,但比例相对较小,影响相对较弱。

  细分产品中,猪肉产量降幅最为明显,近12年间最大值为2013年的50.48万吨,最小值为非洲猪瘟发生第二年(2019年)的20.93万吨,极差约29.55万吨,海南省肉类产量结构也由2010~2018年间的“猪肉禽肉牛肉禽肉”变化为2019~2021年间的“禽肉猪肉牛肉禽肉”,2021~2022年以来,海南省猪肉产量逐年回升至33.86万吨,但与2010年的41.23万吨相比仍相差7.37万吨,与峰值年份(2013年的50.48万吨)已相差16.62万吨;牛肉、羊肉产量相对稳定,波动数量整体在0.5万吨以内;禽肉产量则由2010年的21.68万吨波动增长至2022年的31.48万吨,曾在2019~2021年间连续3年赶超猪肉产量,近12年间增量约9.8万吨、增幅约45.2%、年均复合增长率约3.16%。

  据国家统计局数据显示,海南省“肉类、猪肉、牛肉、羊肉、禽肉”产量在全国排名均相对靠后。2021年,海南省肉类总产量约66.87万吨,位列全国第25位,在同年的全国肉类总产量(8989.99万吨)中比重约0.74%;猪肉产量为30.52万吨,位列全国第25位,在同年的全国猪肉总产量(5295.93万吨)中比重约0.58%;牛肉产量为2.13万吨,位列全国第27位,在同年的全国牛肉总产量(697.51万吨)中比重约0.31%;羊肉产量为1.11万吨,位列全国第27位,在同年的全国羊肉总产量(514.08万吨)中比重约0.22%;禽肉产量为32.29万吨,位列全国第11位,在同年的全国禽肉总产量(2380万吨)中比重约1.36%。

  图表18:2021年海南省“肉类、猪肉、牛肉、羊肉、禽肉”产量在全国排名对比

  据国家统计局、海南省统计局数据显示,2010~2022年间,海南省禽蛋产量由3.5万吨波动增长至5.92万吨,近12年间增量约2.42万吨,增幅约69.14%,年均复合增长率约4.48%;同比波动幅度在-5.14%~17.93%之间不等。2019~2022年以来,海南省禽蛋产量已连增4年,2022年同比增幅约17.93%。

  据国家统计局数据显示,近年来,全国各省禽蛋产量规模在0.5万吨~456万吨之间不等,其中,山东省禽蛋产量常年稳居首位,海南省常年位列全国第28位。以2021年数据为例,海南省禽蛋产量为5.02万吨,在同年的全国禽蛋总产量(3408.81万吨)中比重约0.15%,较产量规模紧随气候的上海市(2.59万吨)、青海省(1.37万吨)、西藏自治区(0.71万吨)分别高出2.43万吨、3.65万吨、4.31万吨。

  2022年,海南省林业总产值115.29亿元,同比较2021年下降3.5%,比重约5.07%,常年位列全国第27位,橡胶产量31.45万吨,同比较2021年下降9%;椰子产量22314.84万个,同比较2021年增加了9.88%;槟榔产量29.48万吨,同比较2021年增加了6.73%;胡椒产量3.67万吨,同比较2021年下降了13.24%。

  据国家统计局数据显示,2010~2013年,随着橡胶开割面积的增加,海南省橡胶产量由34.64万吨逐年增长至42.08万吨,2014~2016年受产业结构调整的影响,海南省橡胶产量连降3年至35.14万吨,2017~2021年间,海南省橡胶产量趋于稳定,整体在35万吨左右波动,同比增量在±2万吨以内,2022年,受新冠疫情反复、海南岛内物候条件差、国际海运费高位运行等多重不利因素影响,海南省橡胶停割频率较高,产量下降至31.45万吨,同比降幅约9%。

  由于橡胶种植受到自然条件的限制,国内胶区主要分布于云南、海南、广东等地。国内橡胶产业常年保持“云南海南广东”的产量结构。据国家统计局数据显示,2021年,海南省橡胶产量为34.56万吨,在同年的全国橡胶总产量(87.16万吨)中的比重约34.56%,云南省、广东省橡胶产量在全国橡胶总产量中的比重分别为58.18%、2.17%。

  目前,全国范围内共有“海南天然橡胶产业集群、云南省天然橡胶产业集群、广东农垦天然橡胶产业集群”3个橡胶产业集群,以及“海南省儋州市现代农业产业园”1个与橡胶相关的现代农业产业园在持续创建中。

  《中国植物志》记录,椰子主要产于我国广东南部诸岛及雷州半岛、海南、台湾及云南南部等热带地区。在我国,椰子最多的地方是海南岛:椰子素来是海南的一张特色文化名片,在海南已有2000多年的种植历史,种植面积占全国椰子种植面积的99%。

  据海南省统计局数据显示,2010年以来,海南省椰子面积平均水平约52.89万亩,年产量平均水平约22438.68万个。2010~2017年间,海南省椰子面积由58.74万亩逐年下降至47.14万亩,椰子产量受面积下降影响,也由22512万个波动下降至21770万个;2018年以来,海南省椰子面积、产量虽呈现波动增加态势,但增势较缓,整体趋稳态势明显。2022年,海南省椰子产量为22314.84万个,同比较2021年增加了2006.84万个,增幅约9.88%。

  槟榔为热带植物,宜种于阴凉潮湿、有机质丰富的土地上,植后六七年可结果,在海南省有近千年的种植历史,是海南省第二大经济作物。

  据海南省统计局数据显示,2010年以来,海南省槟榔种植面积、产量整体呈正增长态势,其中,种植面积由2010年的103.84万亩波动增长至2021年的259.46万亩,近11年间增量达155.62万亩,增幅约149.87%,年均复合增长率约8.68%;产量由2010年的15.21万吨波动增长至2022年的29.48万吨,近12年间增量达14.27万吨,增幅约9.38%,年均复合增长率约5.67%——因槟榔投产周期相对较长(植后六七年才挂果),所以产量增速整体慢于面积增速,2021年,海南省槟榔种植面积同比较2020年增加了72.43万亩,整体以新植面积为主,预计2027~2028年开始会大面积投产,在现有面积趋于稳定的情况下,槟榔产量将会有进一步的增长。

  据海南省农业农村厅信息显示,赤道南北各10度为胡椒生产区域,海南省作为全球最北的胡椒种植区,胡椒碱与胡椒油含量丰富,市场认可度、影响力都相对较高。海南省种植的胡椒,占全国产量的97%以上,胡椒产业是海南省农业经济收入的重要来源。

  据海南省统计局数据显示,2009~2018年间,海南省胡椒种植面积在31.95万亩~33.69万亩之间波动,平均种植面积约32.79万亩,最新可考数据为2018年的33.48万亩。

  2009~2022年间,海南省胡椒年产量在3.54万吨~4.48万吨之间不等,2017~2021年间连续4年在4万吨以上波动,2022年,国际贸易以及供求关系影响,生产成本不断上涨,市场消费群体升级等众多因素叠加,海南省胡椒产量降至4万吨以下(3.67万吨),同比较2021年下降了0.56万吨,降幅约13.24%。

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